"Hedge fund": hoe't de ynvestearrings aktiviteit ûnderwerpen kinne ferlytsje risiko

Yn bûtenlânske praktyk, de term "hedge fund" is brûkt foar mear as 50 jier, mar ek no, in protte professionals fine it dreech om te jaan in sekuere definysje fan dizze finansjele ynstelling. It probleem leit yn it ferskaat oan strategyen en ark dy't brûk in ferskaat oan hage fûnsen, as de ûnderwerpen fan ynvestearrings aktiviteit, dus it wurdt ongelooflijk dreech te fangen al har aktiviteiten yn ien definysje.

De wichtichste ferskil mei de tradisjonele ynvestearrings fûnsen - de mooglikheid te brûken alternative strategyen lykas koart selling. Dat betsjut dat ynkommen hedge fûns hat in folle legere korrelaasje mei de merk trend, yn tsjinstelling ta konvinsjonele. Dêrneist in hage fûns is by steat om te winst meitsje, ynklusyf in fallende merk, ynvestearje net allinnich yn weardepapieren, mar ek yn de faluta en derivaten, dus de hage fûns yndustry is tige heterogene yn de analyse plan as binne har strategyen oars yn foarmen fan foarwerpen en ûnderwerpen fan ynvestearrings aktiviteit.

Ferantwurdlikheid fan ûnderwerpen fan ynvestearringsprogramma aktiviteiten, en groepen fan hage fûnsen ynklusyf, slút hoe't de ûnderwerpen fan ynvestearringsprogramma aktiviteiten binne ûnderwurpen oan ien of oare risiko.

Ynvestearje yn de Russyske finansjele merk kin wurde taskreaun oan in groep fan technology en ynvestearrings strategyen in opkommende merken sa as. Ferdieling fan 'e effektiviteit fan' e hage jilden brûkend dizze strategy, net allinnich hat de heechste standertdeviaasje, mar ek it heechste kurtosis. Tradisjoneel ûnderwerpen fan ynvestearrings aktiviteit ûnderwurpen oan sokke trends, lykas ek hage fûnsen.

Tradisjoneel, hedge fûnsen wurde sjoen as finansjele ynstellings mei in heech risiko, en oarspronklik bedoeld foar rike yndividuen. De wichtichste belangstelling fan ynstitusjonele ynvestearders yn 'e hage jilden kamen nei trije jier fan "bear" merk yn 2000-2002., As de foarried en de bond merken binne net rendabel is, yn tsjinstelling ta de hage fûns yndustry. In fergelykbere situaasje waar te nimmen op in tiid doe't grutte ynstitusjonele ynvestearders begjint te sykjen nei mooglikheden om te ynvestearjen yn hage fûnsen.

Om te analysearjen de mooglikheid fan it ferminderjen portefúlje risiko troch middel fan it ynvestearjen yn in hage fûns, kinne jo yntinke in hypotetysk fûns dy't bestiet hielendal "X" fan 'e ûnderlinge fûns. Dy ynvestearrings fûns moat fansels wurde rjochte op dy't folgje winst fanwege merk omstannichheden en de merkwearde fersoarge troch syn taname yn ynvestearjen yn ferskate soarten skulden ynstruminten, fral yn obligaasjes fan ferskate soarten en doelen. De kar fan 'e spesifike soarten fan weardepapieren te fieren sa'n strategy fynt plak op basis fan in detaillearre analyze fan de útjouwer syn kredyt prestaasjes basearre op hoe nei alle gedachten it takomstperspektyf fan fierdere posityf herwurdearring fan kredyt risiko, likegoed as fergrutsje de rangoarder yn merk omstannichheden. Sa, sûnt it foarwerp fan ynvestearrings binne obligaasjes, it risiko faktoaren fan de ynvestearring fûns is minder as dat fan de RTS yndeks.

De analyze docht bliken dat hedge fûnsen kin en moat besjoen wurde as in ynvestearring ynstrumint dat ûnderwerpen fan ynvestearrings aktiviteit kin útfiere om gâns fergrutsjen portefúlje wurdôfbrekking en beheinen risiko. Der is grutte mooglikheden foar fûns managers fan hage jilden yn in systematyske oanpak fan it diversifikaasje fan syn portefúlje, rekken hâldend mei de gearhing tusken hage fûnsen mei help fan ferskillende strategyen en ark te realisearjen wichtige risiko reduksje en it ferbetterjen fan risiko / werom ratio.

It brûken fan sokke technology en middels foar in grut part ek útwreidzje en fariabiliteit yn ynvestearjen aktiviteiten foar de ûnderwerpen fan dizze aktiviteit.